Управление на Дейностите и задачите за изпълнение

1) Работна област, съдържаща всички Дейности (Activities), свързани с дадена Фирма (Клиент) включително и Дейностите, свързани с Контактите, имащи отношение с Фирмата.

2) Възможност за предварително дефиниране на Дейности като задачи за изпълнение, обаждания, срещи, които трябва да се изпълнят към съответната последователност от действия, свързани с даден Клиент или Заинтересуван.

3) Възможност за свързване на даден Клиент с определени формати на Документи, използвани във фирмата като специални предложения, писма, оферти, договори. Документите автоматично да се разпращат до Заинтересуваните Контакти на Клиента и да се запазва копие към записа на съответния Клиент в базата данни. По този начин Документите, свързани с даден Клиент, могат бързо да бъдат намерени в контекста на работа с Клиента, без да се налага търсене в директории или списъци с документи.

4) Появяване на наближаващи Дейности за изпълнение в Опашката на даден потребител. Лесно опериране с календара и настройка на връзките на Дейностите с Календара.

5) Дейностите за изпълнение (или завършените) да бъдат лесно достъпни в средата на приложението. Потребителските действия по съответни Дейности се регистрират в специализиран Лог Файл за последващо проследяване и контрол.

6) Списъкът с актуални Дейности за изпълнение се филтрира по различни критерии като Пресрочени, За изпълнение днес, За изпълнение тази седмица;

7) Възможност за свързване на дейности с Контакти, Фирми, Клиенти, Заинтересувани, Търговски Възможности.

8) Възможност за оглед на всички Работни Бележки, свързани с изпълнените и предстоящите Действия към даден Клиент.

9) Възможност за добавяне, редактиране и изпълнение по всички видове Дейности в една работна област, за съкращаване на времето за работа с Опашката от Дейности.

10) Автоматизирано разпращане на e-mail до съответните Контакти като e-mails са подготвени предварително и е назначено подходящо време за изпращане в съответствие с използвания процес на продажби.

11) Всички e-mails, изпратени към даден Контакт се показват като детайлна информация към изпълнените съответни действия с този Контакт.