Управление на Клиентите и Контактите

1) Пълна информация за Клиентите (360-degree) с Възможности за редактиране и оглед на следните обекти, имащи отношение с даден Клиент:

• Контакти;
• Текущи интереси към продуктите на фирмата (Leads);
• Текущи Възможности за търгуване (opportunities);
• История на продажбите (история на офертите, поръчките, договорите, реалните продажби, загубените Възможности) ;
• Сервизни действия и сервизни случаи;
• Текущи Дейности (свързани с Клиента) за изпълнение от служители на фирмата;
• списък на Контактите (служителите) от фирмата, имащи някакво отношение с Клиента.

2) Възможност за създаване на договор от успешно приключена Възможност (closed Opportunity) с Възможности за:

• прикачване на допълнителни Документи;
• поставяне на дати за събития, свързани с договора;
• поставяне на задачи за изпълнение, свързани с договора;
• поставяне на ниво на сервизиране, свързано с договора.

3) Възможност за автоматизирано редактиране на детайлна информация за Контакт чрез индивидуално или групово разпращане на електронни пощи към списък от Контакти с подсказка за потвърждаване или промяна на детайлната информация. Електронните пощи са с Възможност за прикачване на новини за фирмата и последни конкретни данни, с подкана за промяна или потвърждение.

4) Възможност за избор от даден Контакт на опции:

• Не ми се обаждайте;
• Не ми изпращайте електронна поща, за защита на техното право за ограничаване на пристигащата информация;

5) Поддържане на йерархия в организацията на Клиента, за да може да се идентифицират ролите, отговорностите и Възможностите за влияние на съответните Контакти върху хода на дадена Възможност или няколко Възможности, генерирани от различни клонове на даден Клиент.