Потребителски интерфейс

1) Възможност за незабавно редактиране на данните в отворена форма без да се налага натискане на допълнителни бутони (например бутон Редактиране с последващо редактиране в нов прозорец). Потребителят работи в един прозорец с определен контекст за редактиране, където има възможност да преминава в различни работни области, съдържащи структурирана информация, за да се концентрира вниманието върху определени подтеми и да не се налага безкрайно разлистване, за да се намери дадена област за редактиране.

2) Възможност за филтриране на частични списъци от записи, за да се улесни процеса на работа с необходимите за даден момент обекти.

3) Работен лист със съдържание “Какво ново?” или “Последни промени” да насочва потребителя към най-актуалните обекти за работа като нови интересуващи се, нови Клиенти, нови Възможности, нови договори, нови инциденти за поддръжка и др.

4) Посочване на пътя от страници, по който е достигнато до текущата, за да се даде възможност за бързо ориентиране къде се намира потребителят и възможност за връщане на по-горни нива от йерархията на страниците на системата.

5) Възможности за отпечатване, e-mail или експорт в Excel на важните за Дейността на търговските служители:

• Списък от Дейности за извършване;
• Списък от Възможности в процес на работа;
• Отчетен лист от процеси по продажба, за които отговаря служителя.

6) Функция за глобално търсене с възможности за избор на категория обекти за откриване (Клиенти, Контакти, Възможности за продажба и др.). Списъкът с откритите обекти да бъде готов за незабавно преминаване към някакво действие (редактиране, списък със задачи за изпълнение, нотифициране и др.).